Уходя от ищеек фонда, мальчик попадает в Лондон, готовящийся к пышному проведению Всемирной выставки. Юный изобретатель Рей Стим получает посылку от деда, известного учёного. XIX век, Англия. В посылке оказывается паровой шар — уникальный механизм, за которым ведёт охоту влиятельный фонд О`Хара