Сирота по кличке «Грязнуля» находится на службе у богача Чана. Грязнуля укрывается в монастыре, где находит помощь и поддержку в борьбе с честолюбивым вельможей. Чан практикует Кунг Фу и считает себя непобедимым специалистом. Однако, к неожиданности Чана, Грязнуля уже когда то похоронил своего отца на этом холме. Когда у Чана умирает отец, он решает похоронить его на Холме Дракона, ведь потомок похороненного, по древней легенде, станет императором. Чан решает убить своего слугу