В древней гробнице живет юная девушка Дракон, обладающая секретами мастерства кунг-фу. Волей судьбы они встречаются. В пути он встречает семью своего дяди (которые причастны к смерти его отца), они дают ему кров, и отправляют обучаться кунг-фу. Не выдержав издевательств более опытных учеников, он убегает. Молодой парень, рано оставшийся без родителей, занимается бродяжничеством. Но спокойной жизни им не видать, секреты мастерства притягивают многих…