Второй фильм трилогии о жизни основоположника современного каратэ Масутацу Оямы. Здесь ему приходится на потеху богачу с голыми руками бороться против медведя, чтобы достать деньги на лечение лесоруба. По возвращении домой его ждет смертельный поединок со школой каратэ, которую возглавил брат Рюдодзи, обучавшийся каратэ на Окинаве
. Ояма вызывает его на бой и убивает. Он отвозит прах убитых друзей на Хоккайдо. Так случилось, что его давний соперник, мастер Рюдодзи, стал виновником их гибели. Тяжело переживая случившееся он сначала кулаками доказывал свою правоту, затем запил
Но время лечит, и у него появляются друзья мелкие мошенники и официантка. Японское сообщество каратэ изгнало его из своих рядов