Он отвозит прах убитых друзей на Хоккайдо. Ояма вызывает его на бой и убивает. Так случилось, что его давний соперник, мастер Рюдодзи, стал виновником их гибели. По возвращении домой его ждет смертельный поединок со школой каратэ, которую возглавил брат Рюдодзи, обучавшийся каратэ на Окинаве…. Японское сообщество каратэ изгнало его из своих рядов. Здесь ему приходится на потеху богачу с голыми руками бороться против медведя, чтобы достать деньги на лечение лесоруба. Второй фильм трилогии о жизни основоположника современного каратэ Масутацу Оямы. Тяжело переживая случившееся он сначала кулаками доказывал свою правоту, затем запил… Но время лечит, и у него появляются друзья — мелкие мошенники и официантка