А значит Гирю и Тайкану суждено встретится в поединке, олицетворяющем борьбу добра со злом и неясно чья возьмет верх…. Этим своим поступком он навлекает гнев игорной мафии и командира военной полиции. Он помогает командиру прибирать к рукам другие додзе, выпивает, путается с женщинами. Один из них Тайкан, отбросив наставления учителя — использовать каратэ для защиты и самосовершенствования, становится инструктором императорской военной полиции. Умирая, старый мастер каратэ, оставляет своих немногочисленных учеников. Другой ученик Гирю, старается идти путем указанным учителем, но жизнь заставляет его поступиться принципами, встав на защиту семьи, которая спасла ему жизнь. Шел 1932 год