Умирая, старый мастер каратэ, оставляет своих немногочисленных учеников. Этим своим поступком он навлекает гнев игорной мафии и командира военной полиции. Он помогает командиру прибирать к рукам другие додзе, выпивает, путается с женщинами. А значит Гирю и Тайкану суждено встретится в поединке, олицетворяющем борьбу добра со злом и неясно чья возьмет верх…. Шел 1932 год. Другой ученик Гирю, старается идти путем указанным учителем, но жизнь заставляет его поступиться принципами, встав на защиту семьи, которая спасла ему жизнь. Один из них Тайкан, отбросив наставления учителя — использовать каратэ для защиты и самосовершенствования, становится инструктором императорской военной полиции