Но Людовик XIII благоволит городу и отцу Грандье, в руки которого перешла власть после смерти губернатора. Франция XVII века, времени войны католиков с гугенотами. Тем временем в Людоне горбатая настоятельница монастыря, сходящая с ума по Грандье, объявляет, что в нее вселился дьявол. Кардинал Ришелье хочет разрушить белые стены города Людон