Бирма. Полюбив Рейнольдса она хочет оставить скучную жизнь в Бирме c Никко Регаса и уехать в Индианополис с Рейнольдсом и не скрывает этого. Там несколько его солдат попадают в засаду Националистической Китайской группы. Рейнольдс знакомится с красавицей Карлой Весари. Вторая Мировая война. После проведенной боевой операции офицер прибывает на базу для отдыха. Основная часть его сил составлена из местных войск кэхинов. Она любовница таинственного человека Никко Регаса. Рейнолльдса с небольшим отрядом посылают против японских позиций возле китайской границы. Том Рейнольдс, командующий небольшим британско-американским соединением