Рейнолльдса с небольшим отрядом посылают против японских позиций возле китайской границы. Основная часть его сил составлена из местных войск кэхинов. Том Рейнольдс, командующий небольшим британско-американским соединением. Рейнольдс знакомится с красавицей Карлой Весари. Она любовница таинственного человека Никко Регаса. Там несколько его солдат попадают в засаду Националистической Китайской группы. Бирма. Полюбив Рейнольдса она хочет оставить скучную жизнь в Бирме c Никко Регаса и уехать в Индианополис с Рейнольдсом и не скрывает этого. После проведенной боевой операции офицер прибывает на базу для отдыха. Вторая Мировая война