Том Рейнольдс, командующий небольшим британско-американским соединением. Основная часть его сил составлена из местных войск кэхинов. Рейнолльдса с небольшим отрядом посылают против японских позиций возле китайской границы. Вторая Мировая война. Она любовница таинственного человека Никко Регаса. Бирма. После проведенной боевой операции офицер прибывает на базу для отдыха. Полюбив Рейнольдса она хочет оставить скучную жизнь в Бирме c Никко Регаса и уехать в Индианополис с Рейнольдсом и не скрывает этого. Там несколько его солдат попадают в засаду Националистической Китайской группы. Рейнольдс знакомится с красавицей Карлой Весари