Вторая Мировая война. Основная часть его сил составлена из местных войск кэхинов. Рейнольдс знакомится с красавицей Карлой Весари. Рейнолльдса с небольшим отрядом посылают против японских позиций возле китайской границы. Там несколько его солдат попадают в засаду Националистической Китайской группы. Том Рейнольдс, командующий небольшим британско-американским соединением. Она любовница таинственного человека Никко Регаса. После проведенной боевой операции офицер прибывает на базу для отдыха. Бирма. Полюбив Рейнольдса она хочет оставить скучную жизнь в Бирме c Никко Регаса и уехать в Индианополис с Рейнольдсом и не скрывает этого