Цель поражена, но самолет подбит из немецкой зенитки и идет на вынужденную посадку. Помимо Форбса, в живых остаются четыре человека: канадец Форрест, американец Хэммонд, ветеран-шотландец Эдвардс, покрасивший волосы, чтобы казаться младше и попасть в боевые части (его сын погиб в Дюнкерке), и, наконец, молодой англичанин Холлис, сын героя Первой мировой войны. Баумайстер гонится за ними по пятам, но им каждый раз удается ускользнуть. Они поджигают самолет (опытный образец) и прячутся в соседнем лесу. Они поджигают химический завод, где делают зажигательные бомбы. Враги окружают их и берут в плен. Героям удается бежать от него, захватив с собой планы секретных заводов Мессершмитта. Оставшись вчетвером, летчики пробираются через всю Германию. Их допрашивает майор Баумайстер. Холлис ранен; врач-антифашист оперирует его, но оказывается бессилен. Экипаж бомбардировщика под командованием австралийского пилота Теренса Форбса получает задание уничтожить важную железнодорожную станцию, расположенную на немецкой территории близ польской границы. Они крадут несколько немецких мундиров, затем едут в Берлин в вагоне Геринга