Доктор Уолтер Ньюман поглощен идеей излечения болезней с помощью генетических манипуляций. Часть человека, часть кошмара. Когда д-р Ньюман понимает, что было сделано, деформированное существо, которое бросает вызов природе, уже создано. Но дьявольская медсестра, г-жа Тинсли, решает взять дело в свои руки и в тайне от доктора проводит свой эксперимент. Одержимость этой миссией завлекает его всё глубже и глубже в свой темный мир, отвлекая и от жены Оливии, и от своих обязанностей перед пациентами. Доктор Ньюман знает, что он должен делать, но не слишком ли поздно?