Одержимость этой миссией завлекает его всё глубже и глубже в свой темный мир, отвлекая и от жены Оливии, и от своих обязанностей перед пациентами. Но дьявольская медсестра, г-жа Тинсли, решает взять дело в свои руки и в тайне от доктора проводит свой эксперимент. Часть человека, часть кошмара. Когда д-р Ньюман понимает, что было сделано, деформированное существо, которое бросает вызов природе, уже создано. Доктор Ньюман знает, что он должен делать, но не слишком ли поздно?. Доктор Уолтер Ньюман поглощен идеей излечения болезней с помощью генетических манипуляций