1793 год. После объявления войны Франции у Хорнблауэра появляется возможность проявить себя в сражениях с врагом и отстоять свою честь на дуэли. Юный мичман страдает от морской болезни и терпит унижения от жестокого сослуживца Симпсона. Семнадцатилетний Горацио Хорнблауэр поступает на службу в британский королевский флот. В Европе началась эпоха войн и революций