Кэролайн беременеет и рожает мальчика. Новобрачные Эли и Кэролайн путешествуют на своей машине во время медового месяца. Миссиссиппи. Эли отправляется за помощью в близлежащий городок. 1964 год. Доктора только разводят руками. Неожиданно посреди дороги у них ломается двигатель. Кэролайн убеждает Эли, который относится к Майклу как к собственному сыну, что они должны возвратиться на место преступления и установить личность нападавшего. Семнадцать лет спустя ее сын Майкл заболевает неизвестной болезнью. Оно насилует девушку. В это время на Кэролайн нападает некое животноподобное существо