Доктора только разводят руками. Эли отправляется за помощью в близлежащий городок. Семнадцать лет спустя ее сын Майкл заболевает неизвестной болезнью. 1964 год. Миссиссиппи. Оно насилует девушку. Новобрачные Эли и Кэролайн путешествуют на своей машине во время медового месяца. В это время на Кэролайн нападает некое животноподобное существо. Кэролайн убеждает Эли, который относится к Майклу как к собственному сыну, что они должны возвратиться на место преступления и установить личность нападавшего. Кэролайн беременеет и рожает мальчика. Неожиданно посреди дороги у них ломается двигатель