Семнадцать лет спустя ее сын Майкл заболевает неизвестной болезнью. Неожиданно посреди дороги у них ломается двигатель. Эли отправляется за помощью в близлежащий городок. Новобрачные Эли и Кэролайн путешествуют на своей машине во время медового месяца. Доктора только разводят руками. Оно насилует девушку. Миссиссиппи. Кэролайн беременеет и рожает мальчика. Кэролайн убеждает Эли, который относится к Майклу как к собственному сыну, что они должны возвратиться на место преступления и установить личность нападавшего. В это время на Кэролайн нападает некое животноподобное существо. 1964 год