Джимми живёт одновременно в двух реальностях родного Нью-Йорка: артистической и криминальной. Мучительное существование в двух ипостасях приводит к саморазрушительному кошмару, который со временем может обернуться ужасными последствиями. В другой - грубый и жестокий громила, который выбивает деньги из бедолаг, задолжавших его мафиозному папаше. В одной из них он - необыкновенно талантливый пианист