У него есть все, кроме любви. У человека есть все: десятки служащих, дворец, огромный лес, сады, озеро, механические игрушки, музыканты, танцовщицы. Проходят еще годы, начинается война. В настоящее время у нее есть сын, Йо-йо, который случайно забредет во дворец, и потрясенно будет разглядывать там богатства, после чего его унесет оттуда слон. Найдя мать с мальчиком, он путешествует с ними, выступая как бродячие артисты. Оставаясь один, он сидит за столом, вздыхая и глядя на фотографию симпатичной девушки. Йо-йо возвращается в отцовский замок, который в запустении. Идут года, мировой кризис, и миллионер разоряется. Однажды мимо проезжал цирк. Но чего-то ему будет не хватать. Начав с нуля Йойо прославится как великий клоун, артист, миллионер. Он пригласил его в свой дворец и на специально для него устроенном представлении узнал в наезднице девушку на фотографии