Придя в сознание в больничной палате, Далва просит сына Билли позвать к ней Эривелту, с которым она не общалась уже много лет, она очень хочет с ним поговорить. Однако Эривелту отказывается ехать в больницу. 1972 год. Далва де Оливейра внезапно почувствовала себя плохо. История любви и ненависти певицы Далвы де Оливейры (1917-1972) и композитора Эривелту Мартинса (1912-1992). Эривелту вспоминает, как он впервые увидел Далву, как пригласил спеть с ним и Нилу Шагасом. Свадьба Эривелту и Далвы состоялась на берегу океана, где был проведен обряд в соответствии с ритуалом Умбанда. Эривелту влюбился в Далву, и Далве он тоже очень нравится, она счастлива. В тяжелом состоянии скорая доставляет ее в больницу. Втроем они выступили на радио, и радиоведущий окрестил их «Золотое трио». Вскоре родился первенец, Пери