Но деньги для Анджело все равно надо добыть. Процветают только гангстерские кланы. На самом деле это результат паралича лицевых мускулов, последствия его бурного прошлого. Два симпатичных неудачника, борец рестлинга Чарли Смит и бывший продавец мороженного Сони (Джулиано Джемма) в поисках легкого заработка решают податься в гангстеры. Где их брать? В результате они попадают в множество забавных ситуаций, попадая впросак перед Анджело и полицией и остроумно выпутываясь из трудных ситуаций. Но гангстеры из них никудышние, вместо того, чтобы грабить своих клиентов, они им помогают. США, Чикаго, 1930-е годы, кризис, безработица. Они попадают в банду очень опасного мафиози Анджело по кличке «Улыбка», которую он получил за то, что его лицо постоянно «улыбается»