Окончив сельскохозяйственный институт, Ахмад вернулся домой, мечтая помочь полунищим односельчанам вырастить богатый урожай. 50-е годы. Чтобы замести следы преступления, Рияд-бей убивает шейха деревни, обвинив в его гибели отца Ахмада. Египет. Юноше, пытающемуся найти виновника трагедии, помогает дочь паши Амаль — их детская дружба давно переросла в любовь. Опасаясь конкуренции с их стороны, паша и его племянник Рияд-бей решают залить всё водой и открывают плотину. Стремясь спасти дочь, скрывшуюся с Ахмедом в развалинах храма, паша называет имя преступника