Арабская и еврейская семьи совершают паломничество к Святой земле. Такова история появления на свет Бадияра - будущего наследного принца одного из богатейших арабских шейхов. А у еврея умирает любимая жена, родив ему сына. Но у араба, страстно желавшего сына, рождается мертвая дочь. Обе женщины беременны и рожают практически одновременно. Еврей, понимая, что один сына не вырастит, оставляет наследника арабу. В пустыне их застигает буря