Тем временем Волшебный компас показывает приятелем дорогу к странной немецкой деревушке, где люди почему-то никогда не высыпаются. Потом друзья приезжают. Говорят, что есть некий подводный монстр, который похищает детей. Но друзьям кажется, что здесь скрыто двойное дно, поэтому они устанавливают ловушку - дабы поймать настоящего преступника. Но один изобретатель придумывает оружие против него. Действие мультфильма происходит в Америке XIX века, где подросток и его призрачные друзья защищают свой мир от различных угроз сверхъестественного происхождения. Он встречается с огнедышащим чудовищем, которое атакует город. Команда встречает ужасного кошмарного монстра, а компас направляет их в пустынный итальянский городок, где местные жители также могут видеть призраков