Действие мультфильма происходит в Америке XIX века, где подросток и его призрачные друзья защищают свой мир от различных угроз сверхъестественного происхождения. Он встречается с огнедышащим чудовищем, которое атакует город. Потом друзья приезжают. Тем временем Волшебный компас показывает приятелем дорогу к странной немецкой деревушке, где люди почему-то никогда не высыпаются. Говорят, что есть некий подводный монстр, который похищает детей. Но один изобретатель придумывает оружие против него. Но друзьям кажется, что здесь скрыто двойное дно, поэтому они устанавливают ловушку - дабы поймать настоящего преступника. Команда встречает ужасного кошмарного монстра, а компас направляет их в пустынный итальянский городок, где местные жители также могут видеть призраков