Однако Капитан ИО говорит Королеве, что его подарок — песня — может разбудить то прекрасное, что сокрыто глубоко внутри нее. Во время путешествия по планете команду приговаривают к истязанию. Кино рассказывает историю Капитана ИО и его команды космического корабля, состоящей из инопланетян. Команда Капитана ИО состоит из его маленького летающего приятеля Фазбаккета, двухголового штурмана Айди и Оди, робота-охранника офицера Майор Домо, маленького робота Минор Домо, и слоноподобного компаньона Хутера. Используя силу музыки, Капитан ИО и его команда изменяют Королеву и ее планету. Они попадают на необычную планету с миссией — вручить подарок королеве инопланетян, Высочайшей Повелительнице