Тем временем юная парочка, сняв крышу со старого кабриолета, кружит по дорогам в поисках приключений. Но вскоре они узнают, что эта мечта может обернуться кошмаром…. Ее любимые герои — Тельма и Луиза. Он лишь внешне похож на человека и превращает реальность вокруг себя в полный хаос. За рулем сидит Джонни, который вместе с Элис готов развлечься «на полную катушку» невзирая ни на что. На окраине маленького городка в начале жаркого дня на дорогу выползает гремучая змея и превращается в пару сапог из змеиной кожи, надетых на ковбоя. Заводила здесь Элис. Сет везет Элис и Джонни навстречу их мечте о мире запретного кайфа. И они находят то, что ищут, когда встречают того самого ковбоя — загадочного американца по имени Сет