На окраине маленького городка в начале жаркого дня на дорогу выползает гремучая змея и превращается в пару сапог из змеиной кожи, надетых на ковбоя. И они находят то, что ищут, когда встречают того самого ковбоя — загадочного американца по имени Сет. Он лишь внешне похож на человека и превращает реальность вокруг себя в полный хаос. Сет везет Элис и Джонни навстречу их мечте о мире запретного кайфа. За рулем сидит Джонни, который вместе с Элис готов развлечься «на полную катушку» невзирая ни на что. Но вскоре они узнают, что эта мечта может обернуться кошмаром…. Тем временем юная парочка, сняв крышу со старого кабриолета, кружит по дорогам в поисках приключений. Заводила здесь Элис. Ее любимые герои — Тельма и Луиза