Прослушивания уже идут полным ходом, а сам Кобаяси ещё не закончил сценарий. Повсюду развешаны объявления о кастинге, анкету нужно прислать обычным письмом. Совершенно разные люди собираются на прослушивание: обычные подружки, участницы самодеятельного театра, фанатки режиссёра, недавно потерявшая мужа и решившая реализовать его мечту и стать актрисой молодая вдова, ничем особо не занятые парни, девушка, у которой только что покончил с собой отец, пожилой актёр массовки и многие другие. Знаменитый режиссёр Тадаси Кобаяси решил в новом фильме снять не звёзд, а новичков