События разворачиваются вокруг трех девушек: очаровательной воровки, дочери губернатора Пекина, ведущей сложную игру против собственного отца, и девушки из театра китайской оперы, отец которой против ее выступлений на сцене. Все трое оказываются замешаны в заговоре, цель которого — получить секретные документы, представляющие для страны необычайную ценность. Китай, начало XX века. В эти неспокойные времена устоявшиеся порядки неохотно меняются с приходом в страну иностранцев