Но из бесед шахматистов мы косвенно узнаем об отношении жителей княжества к происходящим событиям. Два обывателя одержимы игрой в шахматы. Индия, небольшое княжество Ауд, середина XIX века. Правитель Ауда беспрекословно подчиняется. Но когда в конце концов англичане захотели свергнуть его с трона, он решил бороться за власть и защищать самостоятельность своего государства. В результате целого ряда ошибок князь терпит поражение. Путем шантажа английские колонизаторы принуждают князя давать им огромные суммы денег, необходимые для завоевательных походов. Они настолько увлечены ею, что, кажется, ничего не видят и не слышат вокруг. Параллельно в фильме развивается другая сюжетная линия