В результате целого ряда ошибок князь терпит поражение. Но из бесед шахматистов мы косвенно узнаем об отношении жителей княжества к происходящим событиям. Два обывателя одержимы игрой в шахматы. Они настолько увлечены ею, что, кажется, ничего не видят и не слышат вокруг. Параллельно в фильме развивается другая сюжетная линия. Путем шантажа английские колонизаторы принуждают князя давать им огромные суммы денег, необходимые для завоевательных походов. Правитель Ауда беспрекословно подчиняется. Индия, небольшое княжество Ауд, середина XIX века. Но когда в конце концов англичане захотели свергнуть его с трона, он решил бороться за власть и защищать самостоятельность своего государства