Параллельно в фильме развивается другая сюжетная линия. В результате целого ряда ошибок князь терпит поражение. Два обывателя одержимы игрой в шахматы. Правитель Ауда беспрекословно подчиняется. Но когда в конце концов англичане захотели свергнуть его с трона, он решил бороться за власть и защищать самостоятельность своего государства. Они настолько увлечены ею, что, кажется, ничего не видят и не слышат вокруг. Путем шантажа английские колонизаторы принуждают князя давать им огромные суммы денег, необходимые для завоевательных походов. Индия, небольшое княжество Ауд, середина XIX века. Но из бесед шахматистов мы косвенно узнаем об отношении жителей княжества к происходящим событиям