Вскоре голый всадник начинает преследовать молодую цыганку и наяву. В цыганку влюбляется талантливый художник, и девушка рассказывает ему о ночном кошмаре, который часто мучает её во сне. Ей снится голый всадник, преследующий её и грозящий насилием. Ей кажется, что он представляет смертельную опасность, но влюбленного художника, похоже, вся эта таинственная история со всадником из снов только развлекает. Молодая цыганка живёт в замке, прислуживая его хозяйке, одинокой певице