Чэнь Чжэнь, ученик Хо Юаньцзя, приезжает на учебу в Японию. Когда мститель в маске расправляется с ронинами, пытавшимися изнасиловать китаянок, все подозрения падают на Чэнь Чжэня. Учитель велел не ввязываться в неприятности, и Чэнь Чжэнь скрывает от окружающих, что знает кунг-фу