Тем временем здоровье Мартина ухудшается. Его молодая мама Анна воспитывает его одна, едва сводя концы с концами. Семилетний мальчик Мартин, жаждущий любви и тепла, бежит в страну вымышленных героев Ганса Христиана Андерсена. Только там он чувствует себя в безопасности