После празднования начала учебного года старшеклассник Томми Доукинс забредает в лес, где на него нападает волк-оборотень. Укушенный волком Томми сам медленно превращается в оборотня. Единственный человек, которому Томми-оборотень поверяет свой секрет, - самый непопулярный ученик школы, Мёртон Дингл, любитель всего мистического и сверхъестественного. Томми скрывает правду о своей двойной сущности от одноклассников, родителей, брата и своей девушки. А пока лекарство не найдено, Томми будет использовать сверхсилу оборотня для того, чтобы защищать свой город от сил зла. Днем Томми остается обычным тинэйджером, но под влиянием лунного света происходят чудовищные трансформации. Томми надеется, что Мёртон поможет ему найти способ вновь стать нормальным человеком