А пока лекарство не найдено, Томми будет использовать сверхсилу оборотня для того, чтобы защищать свой город от сил зла. Укушенный волком Томми сам медленно превращается в оборотня. Томми надеется, что Мёртон поможет ему найти способ вновь стать нормальным человеком. Единственный человек, которому Томми-оборотень поверяет свой секрет, - самый непопулярный ученик школы, Мёртон Дингл, любитель всего мистического и сверхъестественного. После празднования начала учебного года старшеклассник Томми Доукинс забредает в лес, где на него нападает волк-оборотень. Днем Томми остается обычным тинэйджером, но под влиянием лунного света происходят чудовищные трансформации. Томми скрывает правду о своей двойной сущности от одноклассников, родителей, брата и своей девушки