Но одна из них спасает от бандитов студента У Мина, не подозревая, что на самом деле это утун — многоликий демон, питающийся женской энергией. Три лесных феи пытаются обрести человеческий облик, для чего им нужно 36 дней прожить по определенным законам. Все три девушки очарованы его обаянием, однако его присутствие пагубно сказывается на их цели — если феи не смогут выбраться из-под его влияния, они так и не превратятся в людей