Их совместному давлению не в силах противостоять уже ни один режиссер…. Пришедший с театральной сцены, он свысока смотрит на других участников съемочной группы. В постперестроечном Калининграде Джой снимается в порнографической версии истории Клеопатры. В пику режиссеру и своему партнеру Джой находит на улицах российского города молодого лоточника Дмитрия, для которого требует придумать роль. Тем временем, на съемки приезжает Джоан, лучшая подруга Джой. Однако ей категорически неприятен актер, которого подобрали на роль Цезаря