Лос-Анджелес накрыло волной жестоких убийств — маньяк, именующий себя Драконом, расправляется с молодыми азиатами и ловко уходит с места преступления, меняя одежду. Между агентом ФБР и полицейским немедленно возникает взаимное притяжение. Дело поручено вести агенту ФБР Робби Тейлору, обладающему экстрасенсорными способностями. Недавно поступивший в полицию офицер Дейв Харрис знакомится с Тейлором на очередном месте преступления. У них начинается роман, а в это время серийный убийца решает поиграть с агентом Тейлором в смертельно опасную игру…