Местные жители ведут себя странно, и Арнаут подозревает, что они вынашивают на его счёт зловещие замыслы. Вскоре ему начинают сниться кошмары, которые кажутся явью. Там он устраивается смотрителем кладбища в отдалённой деревушке. Став свидетелем преступления, Арнаут уезжает из Лондона и укрывается в Сербии