Однажды на турнире победил Черный Рыцарь. Но ему не суждено было стать королем. Прошло много лет… Кость из Волшебной скалы попала в музей, а люди и животные зажили в полном согласии и понимании. Однако потомки Черного Рыцаря решили украсть Волшебную кость и вновь попытаться завладеть Англией. Эта кость подарила всем собакам необычайную силу. Клинок получил крестьянский юноша, а помог ему в этом его щенок. Юноша стал королем Англии, а пес получил Волшебную кость. С давних времен английские рыцари боролись за право обладать Волшебным клинком, который давал власть над всей Англией