Однажды на турнире победил Черный Рыцарь. Прошло много лет… Кость из Волшебной скалы попала в музей, а люди и животные зажили в полном согласии и понимании. Клинок получил крестьянский юноша, а помог ему в этом его щенок. С давних времен английские рыцари боролись за право обладать Волшебным клинком, который давал власть над всей Англией. Эта кость подарила всем собакам необычайную силу. Однако потомки Черного Рыцаря решили украсть Волшебную кость и вновь попытаться завладеть Англией. Но ему не суждено было стать королем. Юноша стал королем Англии, а пес получил Волшебную кость