В кафе он знакомится с местной молодёжью, и те рекомендуют ему устроиться на скотоферму миссис Потс. О себе Хьюит старается особо не распространяться, и сразу становится понятно, что ему есть, что скрывать. Причём, готовит еду и накрывает на стол её сын Джозеф, по прозвищу «Летун» — существо, не произносящее ни одного слова, двигающееся, как тень…. Хозяйка берёт его на работу, даёт ему жильё и позволяет питаться вместе с собой. В поисках работы в небольшой американский городок приезжает молодой, атлетически сложенный парень Клэй Хьюит