Мафия поручает молодому наемному убийце Джереми ликвидировать старого опытного наемного убийцу Макса, который знает, по их мнению, слишком много. Но вместо того, чтобы побыстрее выполнить задание, Джереми все больше привязывается к Максу, а тот, всю жизнь проживший один, начинает относиться к своему молодому приятелю почти как к сыну. В основе сюжета фильма лежит роман Тери Уайта «Плач Иеремии»