Здесь он находит себе нового фантастического друга — такого же юного как и он сам дракона Йоулера. Испытывая финансовые трудности, Джонни соглашается на время «одолжить» своего дракона нечистому на руку дельцу, не подозревая, что возвращать Йоулера тот вовсе не собирается. После трагической гибели родителей маленький Джонни оказывается в старом шотландском замке своего деда. Проходят годы, и для выросших неразлучных друзей наступают тяжёлые времена