Проходят годы, и для выросших неразлучных друзей наступают тяжёлые времена. Здесь он находит себе нового фантастического друга — такого же юного как и он сам дракона Йоулера. После трагической гибели родителей маленький Джонни оказывается в старом шотландском замке своего деда. Испытывая финансовые трудности, Джонни соглашается на время «одолжить» своего дракона нечистому на руку дельцу, не подозревая, что возвращать Йоулера тот вовсе не собирается