Стеснительный 11-летний Филипп, которого все называют Липпель, живет в маленьком городке в Германии с отцом, главой правительства. Сначала она кажется довольно милой и хорошей, но потом Липпель начинает спорить с ней по мелким домашним делам. Она хочет прогнать детей и сама занять трон. Впоследствии это перерастает в войну, и маленький Липпель находит спасение в своих снах, улетая в свой волшебный восточный мир. Липпель испытает невероятные приключения в своих снах. В этом мире его отец — любящий, но слабый король, дети которого находятся под покровительством злобной жены брата, которая является аналогом миссис Якоб. Когда его отец на неделю уезжает по делам из города, он оставляет Липпеля под присмотром его новой домоправительницы, миссис Якоб