К своему удивлению Николас обнаружит, что у Санты очень много дел и забот в течение всего года, а не только в канун рождественских праздников. В качестве ученика Санты Николасу предстоит очень многому научиться: править оленьей упряжкой, спускаться в дома через трубу, доставлять подарки детям, придумывать новые игрушки. И такой мальчик находится в далекой Австралии, откуда рождественские эльфы доставляют его прямиком на Северный полюс. Рано или поздно Санта-Клаус должен уйти на пенсию правила есть правила. Санте предстоит найти себе замену и обучить преемника волшебному мастерству. К счастью, дружная команда Санты эльфы, олени и маленький белый медведь, во всем готовы помогать Николасу. Ученик должен носить имя Николас, быть сиротой и, самое главное, иметь доброе сердце