Потеряв лошадей во время песчаной бури, они прибывают к колодцу Террапин Тэнкс, где застают рожающую женщину. Пройдя многие мили через песчаные холмы пустыни, до городка добирается только Хайтауэр. Шериф готов снять обвинения, если бандит откажется от прав на ребенка, но Хайтауэр решает по-своему…. Родив ребенка, женщина умирает, а ее последними словами были мольбы о спасении младенца. Шатаясь, он входит в город с младенцем на руках накануне Рождества. Опасное путешествие наводит бандитов на мысли о боге, религии и их предназначении на этой земле. Парни решаются доставить новорожденного в Новый Иерусалим. Три крепких парня Роберт Мармадьюк Хайтауэр, Педро Рока Фуэрте и Уильям Кирни грабят банк в городке Уэлком и пытаются уйти от погони через пустыню