После пятого появления Дженни становится молодой девушкой. Он рисует ее портрет и находит покупателя. Влюбленный в свою модель, Эбен пытается найти ее…. При каждом своем появлении Дженни кажется немного старше на несколько лет до такой степени, что вскоре художник уже начинает сомневаться в реальности встреч с ней. Дженни исчезает снова. В 1934 году в Нью-Йорке бедный и неизвестный художник Эбен Адамс встречает девушку Дженни, которую, как ему кажется, он уже видел. Эбен, наконец, рисует ее самый лучший портрет, который становится шедевром