Сопоставления спокойной, идиллической природной красоты Багамских островов с его бурным и гомофобным политическим и религиозным климатом. Путешествие каждого из них приводит к мирному острову Эльютера, где они пытаются уйти от текущих обстоятельств. Фильм рассматривает противоречие нации через глаза Лены, жены глубоко консервативного пастора, чей брак страдает, потому что ее муж тайно предается грехам, Джонни, белый художник пытается выразить себя творчески в мире, где его истина считается уголовной, и Ромео, красивый молодой Багамец, который скрывает свою личность от своей сплоченной и традиционной семьи. Вскоре их миры сталкиваются, потрясая основы и сложные убеждения с острыми вопросами толерантности, мужества, любви и принятия себя