Нанятый главарем этой банды залетный «налетчик-молодчик» со своими людьми убивают этого шпиона, а наш герой оказывается единственным свидетелем, за которым теперь открывается настоящая охота. Главный герой — сын средней руки торговца хлопком, которого отец постоянно толкает на путь учебы. Паренек, однако, не любит всю эту ученую дребедень, а предпочитает заниматься кунгфу с живущим неподалеку нищим, который оказывается полицейским шпионом, выслеживающим местную банду торговцев опиумом