Первоклассник Кирилл мечтает выступить в цирке со своим котом Тишей. Мальчика выручает добрый клоун, который помогает ему дрессировать Тишку, чтобы когда-нибудь появиться с ним на арене цирка…. Его увлечение доставляет множество хлопот всем — родителям, учительнице и даже одноклассникам