Одинокий парень Ангэ Юки любит музыку. Он решает принять участие в музыкальном конкурсе «Визуальная тюрьма», который ежегодно проводится среди вампиров. Очнувшись, он узнаёт, что музыканты на сцене были вампирами, и он теперь стал одним из них. Оказавшись на концерте, в котором участвовали группы Eclipse и Lost Eden, одержимый жаждой крови Ангэ теряет сознание