Новый наместник Ци Шань, сторонник капитуляции перед англичанами, также отстраняется от должности и под конвоем привозится в Пекин. Воины китайской армии из последних сил борются с вооруженными до зубов англичанами, защищая форт Хумэнь. Опиум, который завозят в Китай английские торговцы, ежегодно становится причиной смерти тысяч китайцев и наносит огромный ущерб государственной казне. В ответ англичане объявляют Китаю войну, блокируют Гуанчжоу и захватывают город Динхай. Следует новая вспышка военных действий, но силы слишком неравны, и цинское правительство подписывает капитуляцию. Здесь героически погибает командир защитников крепости Гуань Тяньпэй. После взятия Динхая Линь Цзэсюй, подвергшейся клеветническим обвинениям, отстраняется от должности. Выполняя приказ китайского императора, его наместник Линь Цзэсюй устраивает блокаду фактории английских купцов и сжигает 20 тысяч ящиков опиума. Действие этой исторической драмы разворачивается в китайской провинции Гуандун в 1839 г