Вместо этого он показывает Абе фото мистера Смита и предлагает тому 600 долларов, чтобы он узнал как можно больше о мистере Смите. Когда Бобби уходит, м-р Смит прослеживает его до его квартиры, которую Бобби делит со своей матерью-алкоголичкой Дорин, которая успокаивает себя тем, что верит, что ее сын работает в ресторане. У него пропадают 6000 долларов США, принадлежащие мистеру Лэппу, и Абе надо отрабатывать, Лэппу приходит в голову мысль, что Абе может стать тоже его «подопечным». Потом они идут в гостиницу и бизнесмен платит парню 600 баксов только чтобы поговорить о его жизни. М-р Смит становится постоянным посетителем, но их встречи никогда не заканчиваются сексом, и природа их отношений смущает Бобби. Бизнесмен представляется как «мистер Смит». Один из первых клиентов Абе — Джек — тоже не очень, как и мистер Смит, заинтересован в сексе. Однажды в 4 часа пополудни, бизнесмен среднего возраста покидает семью и направляется в бар на окраине одного из районов Нью-Йорка — Вест-Вилладж, где он делает то, что очень удивило бы его жену. Он не совсем уверен: за что же платит м-р Смит, и что он сам, Бобби, продает ему? А тем временем Бобби начинает пропускать встречи со своими постоянными клиентами, чтобы провести время с м-ром Смитом. Сутенер Бобби — мистер Лэпп узнает в чем дело и запрещает Бобби встречаться с м-ром Смитом. Загадка в том, кто такой мистер Смит и что он хочет от Бобби…. Кроме занятий сутенерством, мистер Лэпп также поставляет наркотики уличным дилерам, типа Абе. Он снимает 18-летнего парня-проститутку по имени Бобби Блю