Приключения только начинаются. Она надевает их и вместе с Тотошкой переносится в страну Оз, где встречает старых друзей: Страшилу, Льва и Дровосека. Добрая фея сообщает им об опасности, которая нависла над их миром и друзья решают во что бы то не стало спасти страну Оз. Однажды утром Дороти просыпается и обнаруживает под дверями красные башмачки