Теперь охотникам надо как можно скорее найти сферы, прежде чем они напитаются всякими злыми эмоциями и чувствами людей и превратятся в монстров. Во время погони сферы выпадают из хранилища и рассеиваются над многострадальным Токио. Люди не трогают магиков, те же не лезут в дела людей. Но не все магики согласны с таким положением вещей. А люди, похоже, и забыли, что есть параллельный мир, и живут, вкушая плоды прогресса. Мир людей и мир магиков более-менее мирно сосуществуют бок о бок длительное время. За ним в погоню отправляется сработанная пара охотников: ангелообразная нека и трёхглазый бугай демон. И вот в момент, когда дверь между мирами открывается для обоюдного доступа, один такой бунтарь похищает магические сферы и пытается утрать в мир людей, чтобы нести всякое злое и темное в наш и так не спокойный мир