Вскоре отец умирает в тюрьме, и мать не выдержав позора и горя уходит вслед за отцом. Зушио убегает из усадьбы, а его сестра тонет и превращается в русалку. Фильм из японской средневековой жизни в XI веке. Из-за этого у семьи губернатора возникают множество неприятностей. Честного губернатора несправедливо отправляют в тюрьму завистники из дворца. Спасаясь от ареста они подвергаются нападению разбойников. Зушио с помощью друзей, медвежонка, мышонка и собаки, пытается вернуть честь отца и его должность. Дочь, Анжу, и сына, Зушио, продают в рабство в частное имение с жестоким хозяином, а мать продали сутенеру