Следующая встреча происходит спустя годы во время Второй Мировой войны. Их чувства не угасли, но рядом с Альбертиной теперь Уолтер — человек, когда-то спасший Авику жизнь. Дети неразлучны, однако приходит пора расставаться. 1931 год, эскимосский мальчик Авик знакомится с картографом Уолтером, работающим в Арктике. История детской любви, пронесённой через годы, разлуку и войну. Авик болен туберкулезом, и Уолтер берет его с собой в Монреаль. В клинике Авик влюбляется в Альбертину