Вскоре Фабиан знакомится с загадочной Модестой и приглашает её в свой коллектив. Вместе с местными эксцентриками и музыкантами-любителями он создаёт свинг-группу. Они становятся любовниками. Первое же выступление имеет ошеломительный успех у публики. Яркие, свободолюбивые и талантливые Фабиан и Модеста заметно выделяются на безрадостном фоне послевоенного польского быта. В начале 1950-х военный эмигрант Фабиан — исполнитель джаза, тромбонист, блестящий танцор — возвращается в Польшу из Англии. Но однажды Модеста исчезает